Investec a aidé Hammerson PLC à lever 139 millions de livres sterling dans le cadre de l’acquisition de 50 % de Bullring et Grand Central
A propos du deal
Investec a aidé Hammerson PLC à lever 10 % de son capital social existant par le biais d’un placement institutionnel et d’un bookbuilding accéléré, dans le cadre de l’acquisition de 50 % de Bullring et Grand Central détenus par sa JV, pour un montant net en espèces de 319 millions de livres sterling, permettant ainsi à la société de prendre le contrôle total de ce complexe immobilier de très haut standing. Le placement comprenait un placement sans droit de préemption d’environ 48,3 millions de nouvelles actions ordinaires du capital de la société.
Situé à Birmingham, Bullring est l’un des complexes commerciaux et de loisirs les plus réputés du Royaume-Uni, avec son célèbre taureau de bronze, reconnu par Green Street comme l’un des cinq seuls actifs notés A++ au Royaume-Uni. Grand Central enrichit également le paysage commercial de Birmingham avec un mélange de marques de mode haut de gamme et un vaste choix de restaurants, dont beaucoup s’installent pour la première fois dans la ville. Outre un accès direct à la gare la plus fréquentée en dehors de Londres, New Street Station, Grand Central est relié à Bullring via LinkStreet.
À propos de Hammerson PLC
Hammerson est le plus grand propriétaire et gestionnaire coté au Royaume-Uni de centres commerciaux et de loisirs au Royaume-Uni, en France et en Irlande. Ses dix destinations phares se classent toutes parmi les 20 premiers centres commerciaux de leurs zones géographiques respectives et font partie du 1 % des lieux où les dépenses de consommation sont les plus importantes. La valeur totale de son portefeuille immobilier s’élève au 30 juin 2025 à 3,0 milliards de livres sterling.
Notre rôle
Investec et Peel Hunt ont agi en tant que co-teneurs de livre dans le cadre du placement. Morgan Stanley a agi en tant que coordinateur mondial, conseiller financier et co-teneur de livre dans le cadre du placement.
