Investec unterstützte Hammerson PLC bei der Beschaffung von 139 Millionen Pfund im Zusammenhang mit dem Erwerb von 50 % an Bullring und Grand Central
Über den Deal
Investec unterstützte Hammerson PLC bei der Beschaffung von 10 % seines bestehenden ausgegebenen Aktienkapitals im Rahmen einer institutionellen Platzierung und eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens im Zusammenhang mit dem Erwerb von 50 % an Bullring und Grand Central, die sich im Besitz seines Joint-Venture-Partners befanden, zu einem Nettobarpreis von 319 Millionen Pfund, wodurch das Unternehmen die vollständige Kontrolle über dieses erstklassige Immobilienstandort übernehmen konnte. Die Platzierung umfasste eine nicht vorrangige Platzierung von rund 48,3 Millionen neuen Stammaktien des Unternehmens.
Das in Birmingham gelegene Bullring ist eines der renommiertesten Einzelhandels- und Freizeitziele Großbritanniens mit seinem beliebten bronzenen Stier und wurde von Green Street als eines von nur fünf Objekten mit A++-Rating in Großbritannien ausgezeichnet. Grand Central bereichert die Einzelhandelslandschaft von Birmingham zusätzlich mit einer Mischung aus Premium-Mode und einer umfangreichen Auswahl an Restaurants, von denen viele erstmals in der Stadt vertreten sind. Neben dem direkten Zugang zum verkehrsreichsten Bahnhof außerhalb Londons, der New Street Station, ist Grand Central über die LinkStreet mit dem Bullring verbunden.
Über Hammerson PLC
Hammerson ist der größte börsennotierte Eigentümer und Betreiber von erstklassigen Einzelhandels- und Freizeitzentren in Großbritannien, Frankreich und Irland. Seine zehn wichtigsten Flaggschiff-Standorte rangieren alle unter den Top 20 aller Einzelhandelsstandorte in ihren jeweiligen Regionen und gehören zu den obersten 1 %, in denen sich die Einzelhandelsausgaben konzentrieren. Das gesamte Immobilienportfolio hat zum 30. Juni 2025 einen Wert von 3,0 Milliarden Pfund.
Unsere Arbeit
Investec und Peel Hunt fungierten im Zusammenhang mit der Platzierung als gemeinsame Konsortialführer. Morgan Stanley fungierte im Zusammenhang mit der Platzierung als globaler Koordinator, Finanzberater und gemeinsamer Konsortialführer.
