Investec a conseillé Shaw Gibbs dans le cadre de sa cession à ECI Partners
A propos du deal
Notre équipe a conseillé Shaw Gibbs et son actionnaire, Apiary Capital LLP, dans le cadre de la cession du groupe à ECI Partners.
Shaw Gibbs figure parmi les 35 premiers cabinets britanniques de services comptables, fiscaux et de conseil. Avec plus de 25 000 clients, le cabinet accompagne une clientèle diversifiée, composée de particuliers, de PME, d’organismes du secteur public, d’associations à but non lucratif et de groupes internationaux. Reconnu pour la qualité de son expertise en comptabilité, fiscalité, audit et conseil aux entreprises, Shaw Gibbs associe une approche de proximité à une expertise technique approfondie et à des solutions innovantes. Le cabinet accompagne ainsi ses clients dans leurs enjeux financiers et réglementaires, en leur apportant des solutions adaptées à la complexité croissante de leur environnement.
Cette acquisition marque une nouvelle étape dans le développement de Shaw Gibbs et permet à Apiary Capital, qui accompagne l’entreprise depuis 2022, d’en tirer pleinement profit.
Depuis l’investissement d’Apiary en 2022, l’entreprise a réalisé 14 acquisitions, étendant ainsi sa présence au Royaume-Uni et en Irlande. Les récentes acquisitions, notamment Alliotts, Martin and Company et Crowleys DFK en Irlande, ont notamment consolidé son implantation régionale, en lui permettant d’offrir à ses clients la proximité de relations locales alliée à l’envergure d’un groupe national.
L’accent mis par Shaw Gibbs sur la valorisation de ses collaborateurs a soutenu son développement. Le groupe a développé une culture à la fois entrepreneuriale et collaborative, soutenue par des programmes de formation et de développement structurés ainsi que par des perspectives d’évolution à long terme. Cette approche a contribué à maintenir des taux de fidélisation parmi les plus élevés du secteur et à inscrire dans la durée ses relations avec ses clients.
Shaw Gibbs a choisi ECI Partners comme partenaire pour accompagner sa nouvelle phase de développement. Le groupe a notamment été séduit par l’expérience d’ECI dans l’accompagnement d’entreprises fondées sur des relations de confiance, ainsi que par sa connaissance approfondie du secteur des services financiers, illustrée notamment par ses investissements dans KB Associates et IGG.
“”– Edward Thomas, Managing Director, M&A Advisory, InvestecNous sommes ravis d’avoir accompagné la cession de Shaw Gibbs à ECI Partners. L’équipe de Shaw Gibbs a mis en place une plateforme comptable d’envergure et hors du commun grâce à l’investissement d’Apiary, et le groupe dispose désormais d’un excellent positionnement pour poursuivre cette réussite dans un secteur dynamique et en pleine évolution.
“”Cet investissement témoigne de la solidité de notre activité, du succès de notre stratégie et de notre position inchangée en tant que cabinet de choix pour les talents, les clients et les cabinets de haut niveau qui souhaitent nous rejoindre. Avec le soutien d’Apiary Capital, nous avons bâti un cabinet d’expertise comptable leader sur le marché, et je me réjouis de m’associer à ECI pour cette nouvelle étape de notre développement. Ils ont compris l’importance que nous accordons à la culture d’entreprise et aux clients, et nous offrent un soutien concret pour continuer à investir dans notre équipe et dans l’innovation technologique. Il s’agit d’une étape importante pour Shaw Gibbs, et je tiens à remercier l’ensemble de l’équipe.
– Peter O’Connell, PDG, Shaw Gibbs
“”– Michael Butler, Associé, ECI PartnersShaw Gibbs s’est imposé comme l’un des acteurs les plus orientés clients du secteur de l’expertise comptable, avec une plateforme solide lui permettant de développer une offre de services de grande qualité. L’étendue de son offre, sa culture d’entreprise et l’attention portée à ses collaborateurs, combinées à une solide expérience dans l’intégration d’entreprises de qualité, constituent des atouts majeurs pour poursuivre son développement. Nous sommes ravis de nous associer à l’équipe de management pour l’accompagner dans sa prochaine phase de croissance.
À propos d’ECI Partners
ECI Partners est une société britannique de capital-investissement spécialisée dans les entreprises de taille moyenne, qui accompagne les équipes de direction dans leurs projets de croissance. Forte de 50 ans d’expérience et de plus de 250 opérations réalisées, ECI s’est imposée comme un partenaire simple, transparent et pleinement aligné avec les équipes de direction qu’elle soutient, contribuant ainsi à la création de valeur et à l’obtention de résultats durables.
Avec environ 3 milliards de livres sterling d’actifs sous gestion, ECI investit dans des entreprises valorisées jusqu’à 350 millions de livres sterling, en prenant des participations majoritaires ou minoritaires. Son approche repose sur une expertise approfondie et des ressources internes dédiées, permettant d’accompagner les équipes de direction dans des domaines clés tels que les stratégies de croissance organique et externe, les stratégies d’accès au marché, l’engagement des collaborateurs et le développement des plateformes technologiques.
À propos d’Apiary Capital
Apiary Capital est une société britannique de capital-investissement qui investit dans les secteurs de l’éducation, de la santé, des services financiers, des services aux entreprises et des technologies. La société cible des entreprises opérant sur des marchés attractifs et travaille en étroite collaboration avec leurs équipes de direction afin d’accélérer leur développement et de soutenir leur croissance à long terme. Apiary Capital a clôturé son deuxième fonds à 240 millions de livres sterling en avril 2024.
