Investec a conseillé Premier Group Limited dans le cadre de son projet d’acquisition de RFG Holdings Limited par le biais d’un échange d’actions et du retrait de la cote de RFG
A propos du deal
Investec a conseillé Premier Group Limited (« Premier ») dans le cadre de son projet d’acquisition de RFG Holdings (« RFG ») par le biais d’un échange d’actions, à l’issue duquel les actionnaires de RFG détiendront collectivement environ 22,5 % du groupe Premier élargi, et RFG sera retirée de la cote du JSE.
Cette opération stratégique renforcera la position de Premier dans le secteur sud-africain des produits de grande consommation (FMCG), permettant au groupe de tirer parti des atouts complémentaires de RFG en matière de solutions de repas prêts à consommer et de marques bien établies.
Cette opération offre aux actionnaires de RFG et de Premier l’opportunité de participer à la croissance du groupe élargi, qui générerait un chiffre d’affaires annuel de près de 28 milliards de rands (environ 1.45 milliards d’Euros) et un bénéfice après impôts de 1,7 milliard de rands (environ 88M€). Elle permettra également d’accroître le flottant de Premier sur la Bourse de Johannesburg (JSE), renforçant ainsi la liquidité de l’action Premier.
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RFG représente une opportunité d’acquisition très intéressante pour Premier, grâce à sa position de leader sur le marché des solutions de repas prêts à consommer, à ses parts de marché importantes dans les principales catégories de produits et à son portefeuille de marques bien établies.
À propos de Premier Group Limited
Premier est une entreprise sud-africaine spécialisée dans les biens de grande consommation, fondée en 1824. Elle est organisée en deux divisions opérationnelles : Millbake et Groceries & International. Le portefeuille de marques de Premier comprend 38 marques grand public, réparties dans cinq catégories, et est complété par une offre stratégique de marques de distributeur. Parmi les marques de Premier figurent Blue Ribbon, BB Bread, Snowflake, Iwisa, Super Sun, Nyala, Manhattan’s, Lil-Lets et Dove. Premier est cotée à la Bourse de Johannesburg (JSE) et affiche une capitalisation boursière d’environ 20 milliards de rands (environ 1 milliards d’Euros).
À propos de RFG Holdings Limited
RFG produit des solutions de repas prêts à consommer pour des clients en Afrique du Sud, en Afrique subsaharienne et sur plusieurs grands marchés mondiaux. Le portefeuille de marques leaders du marché du groupe, qui comprend Rhodes, Bull Brand, Magpie, Today, Mama’s Pies, Squish et Hinds, est complété par des gammes de produits de marque de distributeur fournies à tous les grands détaillants sud-africains et à des clients internationaux. Les principaux marchés d’exportation de RFG comprennent le Royaume-Uni, l’Europe, les États-Unis et l’Extrême-Orient, tandis que ses produits sont également vendus dans 13 autres pays d’Afrique subsaharienne. Fondée en 1896 et située dans la province du Cap-Occidental, RFG dispose d’une base de production bien capitalisée comprenant 14 sites de fabrication répartis en Afrique du Sud et en Eswatini.
