Investec hat die Premier Group Limited bei der geplanten Übernahme der RFG Holdings Limited im Wege eines Aktientauschs sowie bei der Dekotierung der RFG beraten
Über den Deal
Investec hat die Premier Group Limited („Premier“) bei der geplanten Übernahme der RFG Holdings („RFG“) im Wege eines Aktientauschs beraten, wodurch die RFG-Aktionäre insgesamt rund 22,5 % der vergrößerten Premier Group halten und RFG von der Börse genommen wird.
Diese strategische Transaktion wird die Position von Premier im südafrikanischen FMCG-Sektor stärken und es der Gruppe ermöglichen, die komplementären Stärken von RFG im Bereich Fertiggerichte sowie deren etablierte Marken zu nutzen.
Die Transaktion bietet sowohl den RFG- als auch den Premier-Aktionären die Möglichkeit, am Wachstum der vergrößerten Gruppe teilzuhaben, die einen Jahresumsatz von fast 28 Mrd. R (rund 1,45 Mrd. €) und einen Gewinn nach Steuern von 1,7 Mrd. R (rund 88 Mio. €) erzielen würde. Die Transaktion wird zudem den Streubesitz von Premier an der JSE erhöhen und damit die Liquidität der Premier-Aktie steigern.
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RFG stellt für Premier eine äußerst attraktive Akquisitionsmöglichkeit dar, da das Unternehmen eine marktführende Position im Bereich Fertiggerichte einnimmt, über starke Marktanteile in wichtigen Produktkategorien verfügt und ein Portfolio etablierter Marken vorweisen kann.
Über die Premier Group Limited
Premier ist ein südafrikanisches Unternehmen für Konsumgüter, das 1824 gegründet wurde und seinen Hauptsitz in Waterfall, Midrand, hat. Es ist in zwei Geschäftsbereichen tätig: Millbake und Groceries & International. Das Markenportfolio von Premier umfasst 38 Verbrauchermarken in fünf Kategorien und wird durch ein strategisches Eigenmarkenangebot ergänzt. Zu den Marken von Premier gehören Blue Ribbon, BB Bread, Snowflake, Iwisa, Super Sun, Nyala, Manhattan’s, Lil-Lets und Dove. Premier ist an der JSE notiert und verfügt über eine Marktkapitalisierung von ca. 20 Mrd. R (rund 1 Mrd. €).
Über RFG Holdings Limited
RFG produziert Fertiggerichte für Kunden in ganz Südafrika, Subsahara-Afrika und mehreren wichtigen globalen Märkten. Das Portfolio der Gruppe an marktführenden Marken, zu denen Rhodes, Bull Brand, Magpie, Today, Mama’s Pies, Squish und Hinds gehören, wird durch Eigenmarken-Produktreihen ergänzt, die an alle großen südafrikanischen Einzelhändler und internationale Kunden geliefert werden. Zu den wichtigsten Exportmärkten von RFG zählen das Vereinigte Königreich, Europa, die USA und der Ferne Osten, während die Produkte zudem in 13 weiteren Ländern Subsahara-Afrikas verkauft werden. RFG wurde 1896 gegründet und hat seinen Sitz in Groot Drakenstein im Westkap. Das Unternehmen verfügt über eine gut kapitalisierte Produktionsbasis mit 14 Produktionsstätten in Südafrika und Eswatini.
