Investec a agi en tant que teneur de livre lors de l’introduction en bourse d’Optasia Limited, d’un montant de 23,5 milliards de rands
A propos du deal
Nos équipes, basées au Royaume-Uni et en Afrique du Sud, ont agi en tant que co-teneurs de livre pour Optasia Limited dans le cadre de son introduction en bourse de 23,5 milliards de rands (1,3 milliard de dollars) sur le segment Prime du marché principal de la Bourse de Johannesburg (JSE).
L’opération a été sursouscrite plusieurs fois à la limite supérieure de la fourchette d’offre, le prix d’offre final s’établissant à 19,00 rands par action.
À propos d’Optasia
Fondée en 2012, Optasia est devenue l’une des plus grandes plateformes fintech au monde axées sur l’IA, proposant des solutions de microfinancement et de crédit de temps de communication, notamment en matière d’évaluation de solvabilité, de prise de décision financière, de versements et de recouvrement. Ces solutions permettent aux partenaires de distribution et aux institutions financières d’offrir un accès financier concret aux particuliers et aux PME, dont beaucoup seraient exclus des systèmes bancaires traditionnels sans cela. Le groupe, qui opérait initialement dans un seul pays, compte désormais plus de 120 millions d’utilisateurs actifs par mois dans 38 pays et traite plus de 31 millions de transactions par jour. La plateforme B2B2X propriétaire de l’entreprise permet aux opérateurs mobiles et aux institutions financières d’accorder des crédits et des liquidités aux populations mal desservies, en utilisant des données en temps réel et des évaluations de solvabilité basées sur l’IA. Grâce à des intégrations approfondies entre les réseaux mobiles et les écosystèmes financiers, Optasia propose des solutions financières évolutives et responsables qui autonomisent les particuliers et les petites entreprises.
Notre rôle
Nous sommes ravis d’avoir accompagné Optasia dans cette étape décisive et nous nous réjouissons de continuer à soutenir sa croissance en tant que société cotée en bourse.
Cette opération renforce la réputation d’Investec en tant que partenaire de confiance pour les levées de fonds et les émissions d’actions sur les marchés financiers sud-africains. Elle témoigne également de la solidité des capacités transfrontalières d’Investec et de sa réputation remarquable dans le secteur des technologies financières.
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Investec Bank est fière d’avoir joué le rôle de teneur de livre lors de l’introduction en bourse d’Optasia, ce qui nous a permis de contribuer à la création de valeur tant pour l’entreprise que pour ses actionnaires. L’introduction en bourse d’Optasia a permis de présenter aux investisseurs d’Afrique du Sud et d’ailleurs un projet financier unique, fondé sur l’intelligence artificielle.
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Investec se réjouit d’avoir contribué au succès de l’introduction en bourse d’Optasia à la Bourse de Johannesburg (JSE), qui constitue la plus importante introduction en bourse sud-africaine à ce jour en 2025 – toutes nos félicitations à l’ensemble de l’équipe d’Optasia. Notre implication témoigne de la force d’Investec sur le marché sud-africain des capitaux propres, de notre plateforme mondiale interconnectée et du partenariat étroit entre nos équipes de Londres et d’Afrique du Sud ; elle démontre clairement à quel point une collaboration transfrontalière efficace permet d’obtenir des résultats exceptionnels pour nos clients.
