Investec a conseillé avec succès l’introduction en bourse de Cell C Holdings Limited pour un montant de 4.5951 milliards de rands (€ 240M).
A propos du deal
Investec a été le coordinateur mondial conjoint et conseil financier dans le cadre de l’introduction en bourse de Cell C Holdings Limited à la Bourse de Johannesburg.
Cell C est cotée sur le segment Prime du marché principal de la Bourse de Johannesburg sous le code CCD, après son admission via The Prepaid Company, filiale de Blu Label. Cette introduction marque une nouvelle étape dans le pipeline de listings de la JSE et témoigne du dynamisme persistant du secteur sud-africain des télécommunications..
Cette opération s’inscrit dans la stratégie de restructuration menée par Blu Label pour offrir à Cell C un meilleur accès aux marchés boursiers et améliorer la liquidité pour les actionnaires. Elle permet également à l’opérateur de fonctionner avec une structure plus autonome alors qu’il entame une nouvelle phase de repositionnement opérationnel et financier.
A propos de CELL C
Avec plus de 7,7 millions d’abonnés, Cell C est l’un des principaux acteurs mobiles d’Afrique du Sud. L’entreprise a adopté ces dernières années un modèle “asset-light” et renforcé son rôle d’hébergeur d’opérateurs virtuels (MVNO), contribuant ainsi à plus de concurrence sur le marché. Sur la base d’un prix d’introduction de 26,50 rands par action (1.38€), la valorisation indicative de Cell C s’établit à environ 9 milliards de rands (environ 470M€).
Notre rôle
Cette opération confirme la réputation d’Investec en tant que partenaire de confiance sur les marchés financiers sud-africains.
