Investec a conseillé les actionnaires de Dorean AG dans le cadre de la cession de la société à VALU Invest
A propos du deal
Investec a conseillé les actionnaires de Dorean AG dans le cadre de la transaction avec VALU Invest.
En tant que partenaire certifié « Gold » de la solution Abacus ERP, Dorean AG est un acteur de référence en Suisse dans la digitalisation des processus fiduciaires pour les cabinets d’expertise comptable et les PME. L’entreprise combine expertise comptable et savoir-faire informatique au sein d’une équipe pluridisciplinaire, et accompagne ses clients à chaque étape de leurs projets grâce à une offre complète de conseil, d’assistance, de formation et d’hébergement, ainsi que de mise en œuvre et d’intégration des solutions Abacus. Aujourd’hui, un cabinet d’expertise comptable de taille moyenne sur cinq en Suisse fait confiance à Dorean.
VALU Invest est une société d’investissement indépendante, dirigée par ses fondateurs, spécialisée dans l’accompagnement du développement d’entreprises de taille moyenne dans la région DACH. VALU Investec se concentre sur des participations à long terme dans des secteurs à fort potentiel de croissance. En collaboration avec des équipes de direction expérimentées, VALU Invest accompagne ses participations dans le renforcement de leur position de marché, la mise en œuvre de stratégies de buy-and-build ainsi que dans l’accélération de la digitalisation et de l’innovation.
L’objectif de ce partenariat est de renforcer la position de Dorean en tant que partenaire de référence en matière de numérisation pour les cabinets fiduciaires et les PME en Suisse. Grâce au soutien de VALU, Dorean pourra développer de manière ciblée ses solutions destinées au secteur des services comptables et poursuivre ses investissements dans l’innovation.
Notre rôle
L’équipe d’Investec a conseillé les actionnaires de Dorean tout au long du processus de vente jusqu’à la conclusion de la transaction, notamment :
- Préparation du Business plan et des supports marketing
- Identification d’acquéreurs stratégiques et financiers potentiels
- Mise en œuvre d’un processus de vente concurrentiel
- Préparation et gestion de la due diligence
- Conduite des négociations
- Accompagnement dans la négociation de la documentation juridique
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L’équipe Investec a construit et animé un processus concurrentiel bien structuré et minutieusement préparé, qu’elle a mis en œuvre avec efficacité. Nous avons pu compter sur l’engagement et la fiabilité de cette équipe tout au long du projet. Sa connaissance du marché et l’attention qu’elle a portée à nos objectifs nous ont permis d’aboutir à un excellent résultat avec VALU Invest, un partenaire parfaitement à même d’accompagner le développement futur de Dorean. Nous avons également apprécié la transparence et la fluidité des échanges avec l’équipe Investec.
