Cession d’un spécialiste des services de la sécurité routière et des infrastructures : Investec a conseillé Finatem dans le cadre de la cession de GfS à GroundBirds BV, soutenue par IceLake
A propos du deal
GfS – Gesellschaft für Straßenunterhaltung mbH (« GfS ») est un prestataire de services allemand spécialisé dans les infrastructures routières et la sécurité routière, qui se concentre sur l’installation et la maintenance de systèmes de barrières de sécurité et de solutions connexes en matière de sécurité routière.
GroundBirds est un groupe spécialiste de la maintenance des infrastructures, actif dans les domaines de l’entretien de l’asphalte, du marquage et du traçage, de la gestion du trafic et de l’éclairage routier.
Finatem a signé un accord pour céder GfS à GroundBirds BV, soutenu par IceLake. Cette transaction permet de soutenir la prochaine phase de développement de GfS en renforçant ses capacités, développant sa couverture de services et lui donnant des opportunités de croissance attrayantes.
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Investec a su nous guider tout au long du processus avec un grand professionnalisme et une organisation claire, du début jusqu’à la fin. L’équipe a ainsi su allier une exécution rigoureuse à une communication claire et une approche pragmatique, ce qui a largement contribué à la réussite de l’opération pour GfS et nos actionnaires.
Notre rôle
Investec a été le conseil M&A exclusif de Finatem dans le cadre de la cession de GfS, fournissant un soutien complet tout au long du processus de transaction, depuis le positionnement initial en tant que plateforme sur un marché final fragmenté et en pleine croissance présentant un potentiel d’acquisition et de développement, en passant par la mise en place d’une lenders education pour les prêteurs afin de soutenir la préparation du financement, jusqu’à la gestion des approches investisseurs, la coordination des principaux axes de travail et le soutien aux phases de due diligence et de négociation jusqu’à la conclusion de la transaction.
