Investec hat Ibex Topco B.V. bei der vollständigen Veräußerung ihrer Beteiligung an Pepkor Holdings Limited beraten
Über den Deal
Investec unterstützte Ibex Topco B.V. (Ibex) beim Verkauf ihrer 28-prozentigen Beteiligung an Afrikas größtem Bekleidungshändler Pepkor Holdings (Pepkor) und erzielte dabei im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens einen Erlös von 26,6 Milliarden Rand (1,5 Milliarden US-Dollar) – die größte Sekundärplatzierung, die in den letzten fünf Jahren in Südafrika abgeschlossen wurde.
Ibex hat seine gesamte Beteiligung an Pepkor Holdings Ltd, bestehend aus 1.045 Millionen nennwertlosen Aktien, erfolgreich veräußert. Dieser Verkauf entspricht etwa 28 % des derzeitigen ausgegebenen Aktienkapitals von Pepkor und hat einen Wert von rund 26,6 Mrd. R (1,5 Mrd. $).
Die Transaktion war deutlich überzeichnet und wurde mit einem geringen Abschlag von 5,9 % abgeschlossen.
Über Pepkor Holdings
Pepkor besitzt und betreibt in Südafrika fast 6.000 Filialen unter den Marken Pep und Ackermans. Die Filialen verkaufen preisgünstige Bekleidung und profitieren vom panafrikanischen Boom bei der Nutzung von Mobiltelefonen für Zahlungs- und Bankdienstleistungen.
Unsere Arbeit
Investec ist seit langem als Finanzberater für Ibex tätig und hat das Unternehmen bei mehreren Platzierungen bis hin zur vollständigen Veräußerung seiner Pepkor-Beteiligung begleitet. Diese historische Transaktion auf dem Aktienkapitalmarkt stellt die erfolgreiche abschließende Platzierung der Pepkor-Beteiligung durch Ibex im Rahmen des Investec Equity Cluster dar.
Investec Bank Limited, Goldman Sachs International und J.P. Morgan Securities plc fungierten bei dieser Aktienplatzierung als gemeinsame globale Koordinatoren.
