Investec adviseerde Rosebank Industries plc bij de aandelenuitgifte van £1,9 miljard ter financiering van de overnames van MW Components en CPM.
Over de deal
Ons UK Corporate Broking & PLC Advisory-team is verheugd te hebben opgetreden als Nominated Adviser, Joint Financial Adviser, Joint Global Coordinator en Joint Corporate Broker voor Rosebank Industries plc bij de aandelenuitgifte van £1,9 miljard, via de uitgifte van 575.757.575 nieuwe gewone aandelen tegen een uitgifteprijs van £3,30 per aandeel.
De opbrengst van de emissie zal worden gebruikt voor de overname van twee in de Verenigde Staten gevestigde, door private equity gesteunde en toonaangevende industriële ondernemingen – MW Components en CPM – voor een totale ondernemingswaarde van circa $3,05 miljard.
De transactie vormt de volgende belangrijke stap in Rosebanks bewezen “Buy, Improve, Sell”-strategie gericht op het creëren van aandeelhouderswaarde. Dit volgt op de succesvolle overname van Electrical Components International, afgerond in augustus 2025, en onderstreept de toewijding van het management aan waardecreatie door hoogwaardige industriële bedrijven in de VS en Europa te transformeren.
“”
We zijn verheugd deze aandelenuitgifte succesvol te hebben afgerond. Dit bevestigt ons vermogen om onze strategie uit te voeren en de volgende groeifase te versnellen. We zijn dankbaar voor de sterke steun van zowel bestaande als nieuwe investeerders, evenals voor de voortdurende samenwerking met Investec.
Over Rosebank Industries plc
Rosebank werd in 2024 opgericht met als doel ondernemingen over te nemen waarvan de bestuurders geloven dat de prestaties kunnen worden verbeterd om aandeelhouderswaarde te creëren. De strategie van Rosebank richt zich op de acquisitie van kwalitatief sterke industriële en productiebedrijven met solide fundamenten en verbeterpotentieel.
Door te investeren in overgenomen ondernemingen, de managementfocus aan te scherpen en operationele verbeteringen door te voeren, streeft Rosebank ernaar de waarde van deze bedrijven te vergroten en te realiseren, doorgaans binnen een investeringshorizon van drie tot vijf jaar, waarna de opbrengsten aan aandeelhouders worden uitgekeerd.
Over MW Components
MW Components, met hoofdkantoor in Charlotte, North Carolina, is een producent van hoogwaardig ontworpen en op maat gemaakte bevestigingsmiddelen, veren en precisie-metaalcomponenten. De activiteiten zijn volledig in de Verenigde Staten gevestigd.
Over CPM
CPM werd opgericht in 1883 en ontwikkelde zich vanuit zijn oorsprong als California Pellet Mill tot een gediversifieerde industriële onderneming. Met het hoofdkantoor in Blaine, Minnesota, is het bedrijf uitgegroeid tot een innovatieve leider in het ontwerp en de productie van hoogwaardig procesapparatuur en automatiseringssystemen.
Onze rol
In de afgelopen negen maanden heeft ons team Rosebank ondersteund bij het aantrekken van in totaal £3,04 miljard aan kapitaal, wat onze langdurige samenwerking met een managementteam waarmee wij al meer dan 22 jaar samenwerken onderstreept.
De transactie markeert tevens de grootste primaire Accelerated Bookbuild op de Londense markt in meer dan vijf jaar en de grootste M&A-gerelateerde primaire Accelerated Bookbuild in Londen in meer dan twintig jaar.
“”
We zijn verheugd Rosebank en het managementteam opnieuw te hebben ondersteund bij deze belangrijke aandelenuitgifte. De sterke vraag vanuit investeerders weerspiegelt de kwaliteit van het bedrijf, en we zijn trots te hebben bijgedragen aan deze mijlpaaltransactie.
