Investec heeft Kieback&Peter geadviseerd bij het verkrijgen van een strategische minderheidsinvestering van Trane Technologies om de krachten te bundelen en duurzame innovatie in de bouw te versnellen.
Over de deal
Kieback&Peter, een bedrijf met bijna 100 jaar expertise in intelligente gebouwautomatisering, slaat een nieuw, toekomstgericht hoofdstuk in zijn geschiedenis open: samen met Trane Technologies, een wereldwijde innovator op het gebied van klimaatoplossingen, is een strategisch partnerschap aangegaan. Trane Technologies verwerft een minderheidsbelang van 49% in de Kieback&Peter Group. Deze samenwerking is meer dan een investering – het vertegenwoordigt een gezamenlijke toewijding om de transitie naar duurzame, intelligente gebouwen te versnellen en bij te dragen aan een betere wereld.
Kieback&Peter is een gevestigd bedrijf met een duidelijke visie: gebouwen comfortabeler, energiezuiniger en milieuvriendelijker maken. Met eigen hardware, software en energiebeheeroplossingen en meer dan 1700 medewerkers op 50 locaties wereldwijd helpt Kieback&Peter overheden, bedrijven, zorginstellingen en industrieën om energieverspilling tegen te gaan en hun duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren.
Trane Technologies zal een belang van 49% in Kieback&Peter verwerven, met een optie om na een periode van drie jaar het volledige eigendom over te nemen.
“”
“Investec heeft ons tijdens deze transactie onafhankelijke en gerichte ondersteuning geboden. Kieback&Peter was voorbereid op een internationaal investeringsproces met een strategische evaluatie van alle mogelijke opties. Voorafgaand aan deze transactie heeft Investec ons professionele ondersteuning geboden bij de herfinanciering van onze syndicaatslening, waardoor we een uitgebreide oplossing aan de aandelenkant konden implementeren die ons in staat stelt onze dynamische groei voort te zetten. De kapitaalmarktgerichte en strategische input van Investec was cruciaal voor de succesvolle start van een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van ons bedrijf.”
– Christoph Ritzkat, CEO en Managing Partner, Kieback&Peter
Our role
Na de succesvolle herfinanciering van de syndicaatslening van Kieback&Peter op basis van een herwaardering naar investment grade, trad Investec op als exclusief M&A-adviseur voor het bedrijf en zijn aandeelhouders. Investec bood uitgebreide ondersteuning tijdens de gehele transactie – van strategische positionering en waardering tot het beheer van het internationale investeerdersproces, de coördinatie van alle werkpakketten en ondersteuning tijdens de volledige due diligence- en onderhandelingsfasen.
