Investec a conseillé le conseil d’administration de Delticom AG dans le cadre du processus de restructuration
A propos du deal
Avec la marque Reifendirekt, Delticom AG (code boursier allemand/WKN 514680, symbole boursier DEX) est le premier distributeur en ligne européen de pneus et de roues complètes, avec un chiffre d’affaires d’environ 540 millions d’euros en 2020. La société exploite environ 350 boutiques en ligne et plateformes de distribution en ligne dans 73 pays, au service de plus de 16 millions de clients. La gamme de produits destinée aux particuliers et aux professionnels comprend environ 600 marques et plus de 40 000 modèles de pneus pour voitures et motos.
Investec a accompagné Delticom AG dans son processus de transformation et l’aider à se concentrer sur son activité en ligne européenne de vente de pneus et de roues complètes.
Notre rôle
Investec a accompagné le conseil d’administration de Delticom AG tout au long du processus, notamment dans les domaines suivants :
- Évaluation de la cession de divisions telles que celle des pièces détachées automobiles
- Évaluation de la levée de capitaux propres et de capitaux d’emprunt supplémentaires
- Examen d’une éventuelle reprise partielle ou totale de Delticom AG par un investisseur
- Approche ciblée à l’échelle internationale des parties potentiellement intéressées et gestion du processus de négociation
- Présentation des résultats des négociations en cours aux banques de financement et aux assureurs-crédit
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Jürgen et son équipe ont accompagné notre processus de restructuration, depuis son lancement en août 2019 jusqu’à mi-2021, et nous ont parfaitement préparés à relever les défis. Leur connaissance approfondie des transactions dans le domaine du commerce électronique international et du financement, ainsi que leur expertise de longue date en matière de restructurations, ont largement contribué à notre succès.
