Investec a conseillé les propriétaires de la clinique d’oncologie KHO (Klinik für Hämatologie und Onkologie Hirslanden Zürich) et de l’Onkozentrum Zürich dans le cadre de leur cession respective à la famille propriétaire du groupe de cliniques privés Hirslanden.
A propos du deal
Investec a agi en tant que conseil financier exclusif de la Klinik für Hämatologie und Onkologie Hirslanden Zürich et de l’Onkozentrum Zürich dans le cadre de la cession conjointe de leur participation majoritaire à la famille propriétaire du groupe Hirslanden.
Ces deux institutions suisses de premier plan dans le domaine du traitement du cancer offrent ensemble une gamme complète de services en oncologie et en hématologie, y compris des options de diagnostic et de traitement hautement spécialisées et à la pointe de la technologie. Avec une équipe d’environ 20 oncologues médicaux hautement expérimentés (dont beaucoup sont des leaders d’opinion internationaux dans leur domaine), plus de 11 000 traitements sont effectués chaque année dans cinq sites du canton de Zurich pour tous les types de cancer.
Hirslanden est le plus grand groupe de cliniques privées en Suisse avec 17 hôpitaux, dont beaucoup disposent d’un service d’urgence. Il gère également 5 centres de chirurgie ambulatoire, 19 instituts de radiologie et 6 instituts de radiothérapie. Le groupe compte 2 651 médecins partenaires et 11 146 employés.
Le partenariat stratégique entre les deux centres d’oncologie et Hirslanden permettra d’offrir des soins médicaux de haute qualité tout en mettant l’accent sur la continuité entrepreneuriale : en tant que coactionnaires, les médecins propriétaires continueront à assurer le succès médical et entrepreneurial de leurs centres.
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“La collaboration avec l’équipe M&A d’Investec a été très positive. L’équipe a préparé et exécuté le projet avec un grand professionnalisme et une grande efficacité, soutenant les actionnaires des deux sociétés avec un engagement sans faille à toutes les étapes du projet. Grâce à leur expertise, leurs ressources humaines et leur approche axée sur les résultats, même dans des situations complexes, nous avons pu réaliser une transaction idéale avec un partenaire stratégiquement très pertinent. Nous avons beaucoup apprécié la collaboration personnelle et professionnelle avec Investec.”
Notre rôle
Investec a conseillé les propriétaires des deux centres d’oncologie tout au long du processus de M&A jusqu’à la conclusion réussie de la transaction, notamment :
- Préparation du Business plan et des supports marketing ;
- Analyse détaillée de l’impact du Tardoc (système suisse de remboursement des soins de santé) ;
- Identification des acquéreurs potentiels (stratégiques et financiers) ;
- Approche du marché et mise en place d’un processus de vente concurrentiel ;
- Préparation et gestion de la due diligence ;
- Conduite des négociations sur les prix ;
- Assistance dans les négociations relatives à la documentation juridique ;
- Coordination de toutes les parties impliquées, y compris les conseils juridiques et fiscaux.
