Investec a été le conseil exclusif en M&A de Mr Price Group Limited, société sud-africaine cotée en bourse, dans le cadre de l’acquisition de NKD Group GmbH, l’un des principaux détaillants européens de vêtements à bas prix, auprès d’une entité détenue par des fonds gérés par TDR Capital LLP.

A propos du deal

Le groupe fusionné comptera plus de 5 000 magasins, réalisera un chiffre d’affaires annuel supérieur à 2,5 milliards d’euros et emploiera plus de 40 000 personnes.

Cette transaction transfrontalière historique marque une étape décisive pour Mr Price, puisqu’il s’agit de sa toute première acquisition à l’étranger et de son entrée sur le marché européen très attractif. Les solides performances de NKD, sa position idéale pour une entrée au sein des marchés paneuropéens et ses importantes capacités d’approvisionnement constituent les principaux arguments stratégiques en faveur de cette transaction.

La finalisation de la transaction est soumise à l’approbation des autorités réglementaires.

À propos du groupe NKD

NKD est un leader allemand de la distribution de vêtements à prix abordables en Europe, avec plus de 2 000 magasins dans 7 pays européens et un chiffre d’affaires annuel de près de 700 millions d’euros en 2024 et pour une valeur d’entreprise de 500 millions d’euros.

À propos du groupe Mr Price

Le groupe Mr Price est un détaillant omnicanal de vêtements et d’articles ménagers coté à la Bourse de Johannesburg (JSE) et leader du marché de la vente au détail de vêtements à prix abordables en Afrique australe, avec un chiffre d’affaires annuel d’environ 2 milliards d’euros. Le groupe exploite plus de 3 000 magasins répartis dans neuf divisions commerciales et affiche une capitalisation boursière d’environ 2,8 milliards d’euros (au 24 novembre 2025).

Notre rôle

Investec a été le conseil exclusif en fusions-acquisitions, associé financier, fournisseur de solutions de trésorerie et sponsor JSE pour Mr Price.

En combinant l’expertise approfondie de nos équipes sud-africaines et allemandes en matière de M&A, nous avons pu offrir des conseils intégrés et concrets dans les deux juridictions.

Notre solide connaissance du secteur de la vente au détail et nos relations en Europe ont joué un rôle essentiel dans la réussite de cette transaction, qui nécessitait une présence locale sur les deux marchés concernés par cette opération transfrontalière.