1,44 milliard de dollars pour la fusion recommandée entre Dauch Corporation et Dowlais Group plc
A propos du deal
Dauch Corporation (anciennement American Axle & Manufacturing) a acquis Dowlais Group plc et ses filiales GKN Automotive et GKN Powder Metallurgy.
Notre équipe britannique Corporate Broking & PLC Advisory est heureuse d’avoir été co-courtier pour Dowlais Group plc, une société britannique opérant dans les secteurs de l’automobile et de la métallurgie des poudres, dans le cadre de sa fusion recommandée d’une valeur de 1,44 milliard de dollars avec Dauch Corporation, un fournisseur automobile mondial spécialisé dans les technologies de transmission et de mise en forme des métaux pour les véhicules électriques, hybrides et à moteur à essence.
La société issue de la fusion opérera sous une marque unique : Dauch Corporation. Dauch réunit deux organisations ayant des racines profondes dans l’ingénierie avec une capacité de production mondiale et un esprit d’entreprise commun. Pour marquer la finalisation de l’acquisition, la société a présenté sa plateforme de marque, « Built to Perform », soulignant l’engagement de Dauch en faveur de l’excellence technique, de la discipline opérationnelle et de la création de valeur à long terme. Cette plateforme reflète non seulement l’héritage de la société, mais aussi les attentes de ses clients internationaux qui comptent sur Dauch pour sa cohérence, sa fiabilité, sa qualité et ses performances.
Suite à la fusion, les actions Dowlais ont été retirées des cotations à la Bourse de Londres.
À propos de Dauch
Dauch Corporation est l’un des principaux fournisseurs de systèmes de transmission et de pièces métalliques moulées au service de l’industrie automobile mondiale. Son portefeuille de produits, compatible avec tous les types de groupes motopropulseurs, s’adresse aux véhicules électriques, hybrides et à combustion interne. La société, dont le siège social est situé à Detroit, dans le Michigan, est présente dans 24 pays et compte plus de 175 sites.
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Il s’agit d’une étape décisive et déterminante pour les deux entreprises. En réunissant les capacités des deux organisations sous une seule marque, nous créons un fournisseur de premier plan dans le domaine des transmissions et des pièces métalliques moulées au service de l’industrie automobile mondiale, conçu pour être performant, capable de répondre aux exigences actuelles et de mener à la prochaine ère de la propulsion.
Notre rôle
Nous sommes ravis d’accompagner l’équipe de direction de Dowlais dans cette transaction historique.
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Le projet de fusion met en évidence la valeur stratégique des plateformes d’ingénierie de haute technologie de Dowlais et la force globale des industriels britanniques. Investec est profondément ancré dans ce secteur et a fait ses preuves dans le soutien aux champions industriels britanniques du marché intermédiaire. Nous sommes heureux de continuer à conseiller l’équipe dans sa quête de création de valeur à long terme.
– Carlton Nelson, Head of Corporate Broking & PLC Advisory, Investec
