Investec a conseillé le conseil d’administration du groupe coté britannique Advanced Medical Solutions Group dans le cadre d’une OPA (de 715 m£ de valeur) émise par le groupe H.B Fuller
A propos du deal
Notre équipe britannique a conseillé le conseil d’administration (« Rule 3 Advisor ») du groupe côté anglais Advanced Medical Solutions Group plc (« AMS ») dans le cadre de de l’OPA d’un montant de 715 millions de livres sterling, formulée par H.B. Fuller Medical Adhesive Technologies, filiale à 100 % de H.B. Fuller Company.
L’acquisition d’AMS répond à l’objectif de H.B. Fuller d’étendre considérablement ses activités d’adhésifs techniques destinés au secteur de la santé, en élargissant son marché adressable, ses capacités d’innovation et de fabrication. Cette acquisition, qui devrait générer des des synergies importantes, favorisera la croissance à long terme du groupe.
“”– Gary Clarence, Associé M&A d'Investec (practice Santé)ous sommes ravis d’avoir accompagné AMS, un client de longue date d’Investec (plus de 17 ans), dans le cadre de cette opération historique. Le projet d’acquisition proposé par H.B. Fuller témoigne de la qualité des technologies développées par AMS en matière d’adhésifs chirurgicaux, de la puissance de sa plateforme commerciale paneuropéenne et de sa solide expertise dans le secteur de la santé. Il représente également une opportunité stratégique majeure pour accélérer la croissance de la plateforme combinée d’adhésifs médicaux à l’échelle mondiale, tout en offrant une valeur attractive aux actionnaires d’AMS.
À propos d’Advanced Medical Solutions Group plc
Fondée en 1991, AMS est l’un des principaux développeurs et fabricants indépendants de technologies innovantes de cicatrisation tissulaire, dont l’objectif est d’offrir des résultats de qualité aux patients et une valeur ajoutée aux organismes de financement de la santé. AMS propose une large gamme de produits adhésifs, notamment des adhésifs tissulaires, des dispositifs de fixation interne, des produits d’étanchéité internes et des pansements, ainsi que des dispositifs biochirurgicaux formulés, notamment des hémostatiques, des collagènes antibiotiques et des dispositifs de fermeture chirurgicale mécaniques. AMS commercialise ses produits sous ses marques LiquiBand®, RESORBA®, LiquiBandFix8®, LIQUIFIX™, Peters Surgical, Ifabond, Vitalitec, Seal-G®, ActivHeal® et en marque blanche.
Implanté à Winsford, au Royaume-Uni, AMS emploie plus de 1 800 personnes réparties sur 22 sites, dont 17 dotés de unités de fabrication et 11 disposants de centres de R&D. Elle commercialise ses produits dans plus de 100 pays à travers le monde grâce à un réseau de partenaires et de distributeurs multinationaux ou régionaux, ainsi que par l’intermédiaire de sa propre force de vente directe.
À propos de H.B. Fuller
H.B. Fuller est un des leaders mondiaux des adhésifs de spécialité. L’entreprise formule, fabrique et commercialise des adhésifs, des mastics et des revêtements fonctionnels utilisés par des clients actifs dans des secteurs très variés tels que l’aérospatiale, la défense, l’emballage, l’hygiène, l’électronique, la construction, les transports et la santé. H.B. Fuller exerce une activité mondiale au travers de trois business units : « Adhésifs pour l’hygiène, la santé et les produits de consommation », « Adhésifs techniques » et « Solutions adhésives pour le bâtiment ».
Implanté à Saint Paul dans le Minnesota, ce groupe américain, coté au NYSE, réalise plusieurs milliards de chiffres d’affaires à travers le monde.
