Investec a conseillé Ibex Topco B.V. tout au long du processus de cession de sa participation dans Pepkor Holdings Limited
A propos du deal
Investec a accompagné Ibex Topco B.V. (Ibex) dans la cession de sa participation de 28 % dans Pepkor Holdings (Pepkor), le plus grand détaillant de vêtements d’Afrique, levant ainsi 26,6 milliards de rands (1,5 milliard de dollars) via un processus de bookbuilding accéléré, dans le cadre du plus important placement secondaire conclu en Afrique du Sud au cours des cinq dernières années.
Ibex a cédé avec succès la totalité de sa participation dans Pepkor Holdings Ltd, soit 1 045 millions d’actions sans valeur nominale. Cette vente représente environ 28 % du capital social actuellement émis de Pepkor et est évaluée à environ 26,6 milliards de rands (1,5 milliard de dollars).
La transaction a été largement sursouscrite et s’est conclue avec une faible décote de 5,9 %.
À propos de Pepkor Holdings
Pepkor possède et exploite près de 6 000 magasins sous les marques Pep et Ackermans en Afrique du Sud. Ces magasins vendent des vêtements à bas prix et tirent parti de l’essor panafricain de l’utilisation des téléphones pour les services de paiement et bancaires.
Notre rôle
Investec est depuis longtemps le conseil financier d’Ibex, ayant accompagné plusieurs opérations de placement jusqu’à la cession complète de sa participation dans Pepkor. Cette opération historique sur les marchés des capitaux propres marque la conclusion réussie, par Ibex, du placement de son investissement dans Pepkor, sous l’égide du pôle Equity d’Investec.
Investec Bank Limited, Goldman Sachs International et J.P. Morgan Securities plc ont agi en tant que coordinateurs mondiaux conjoints pour ce placement d’actions.
