Investec a conseillé Rosebank Industries pc dans le cadre de sa levée de fonds de 1,9 milliard de livres sterling destinée à financer l’acquisition de MW Components et CPM
A propos du deal
Notre équipe britannique Corporate Broking & PLC Advisory a conseillé Rosebank Industries plc en tant que co-conseil financier, Joint Global Coordinator et Joint Corporate Broker dans le cadre de sa levée de fonds de 1,9 milliard de livres sterling, avec l’émission de 575 757 575 nouvelles actions ordinaires au prix d’émission de 3,30 livres sterling par action.
Le montant levé sera utilisé pour financer deux entreprises industrielles leaders sur le marché américain (MW Components et CPM) pour un montant d’environ 3,05 milliards de dollars.
Cette transaction représente la prochaine étape majeure de la stratégie « Buy, Improve, Sell » de Rosebank visant à créer de la valeur pour les actionnaires. Elle fait suite à l’acquisition réussie par Rosebank d’Electrical Components International, finalisée en août 2025. Ainsi, elle souligne l’engagement de la direction à créer de la valeur pour les actionnaires en transformant des entreprises industrielles de haute qualité aux États-Unis et en Europe.
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Nous sommes ravis d’avoir mené à bien cette levée de fonds, qui renforce notre capacité à mettre en œuvre notre stratégie et à accélérer la prochaine phase de croissance. Nous sommes reconnaissants du soutien indéfectible des investisseurs existants et nouveaux, ainsi que du partenariat continu avec Investec.
À propos de Rosebank Industries plc
Rosebank a été créée en 2024 dans le but d’acquérir des entreprises dont les administrateurs estiment que les performances peuvent être améliorées afin de créer de la valeur pour les actionnaires. La stratégie de Rosebank consiste à acquérir des entreprises industrielles ou manufacturières de qualité, dotées de fondamentaux solides et dont les performances peuvent être améliorées.
En investissant dans des entreprises, en modifiant l’orientation de la direction et en apportant des améliorations opérationnelles, Rosebank cherche à accroître et à réaliser la valeur de ces entreprises, généralement sur un horizon d’investissement de trois à cinq ans, et à reverser les bénéfices aux actionnaires.
À propos de MW Components
MW Components, dont le siège social est situé à Charlotte, en Caroline du Nord, est un fabricant de fixations, de ressorts et de composants métalliques de précision hautement techniques et sur mesure, entièrement basé aux États-Unis.
À propos de CPM
Fondée en 1883, CPM a évolué depuis ses origines en tant que California Pellet Mill pour devenir une entreprise industrielle diversifiée. Basée dans le Minnesota, la société est devenue un leader innovant dans la conception et la fabrication d’équipements de traitement et de systèmes d’automatisation hautement techniques.
Notre rôle
Au cours des neuf derniers mois, notre équipe a aidé Rosebank à lever 3,04 milliards de livres sterling, démontrant ainsi notre soutien continu à une équipe de direction avec laquelle nous travaillons depuis plus de 22 ans.
Cette transaction marque également la plus importante opération de placement accéléré sur les marchés londoniens depuis plus de cinq ans et la plus importante opération de placement accéléré liée à une fusion-acquisition à Londres depuis plus de 20 ans.
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Nous sommes ravis d’accompagner à nouveau Rosebank et son équipe de direction dans le cadre de cette importante levée de fonds. Le niveau de demande des investisseurs reflète la solidité de l’entreprise, et nous sommes fiers d’avoir contribué à cette transaction historique.
