{"id":57332,"date":"2026-03-26T18:12:19","date_gmt":"2026-03-26T17:12:19","guid":{"rendered":"https:\/\/editing.capitalmind.com\/?post_type=deals&p=57332"},"modified":"2026-03-31T15:34:11","modified_gmt":"2026-03-31T13:34:11","slug":"lbo-von-sdag-adhesifs-mit-unterstuetzung-von-innovafonds-und-bpifrance","status":"publish","type":"deals","link":"https:\/\/editing.capitalmind.com\/de\/deals\/lbo-von-sdag-adhesifs-mit-unterstuetzung-von-innovafonds-und-bpifrance\/","title":{"rendered":"LBO von SDAG Adh\u00e9sifs mit Unterst\u00fctzung von InnovaFonds und Bpifrance"},"content":{"rendered":"\n

Investec hat die Gesellschafter von SDAG Adh\u00e9sifs bei der Durchf\u00fchrung einer neuen LBO-Transaktion beraten, die von InnovaFonds und Bpifrance finanziert wurde<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

\u00dcber den Deal<\/h2>\n\n\n\n

Das 1985 gegr\u00fcndete Unternehmen SDAG Adh\u00e9sifs mit Sitz in Weyersheim (Elsass) ist der franz\u00f6sische Marktf\u00fchrer im Vertrieb von Verbrauchsmaterialien f\u00fcr Fachleute in den Bereichen visuelle Kommunikation und Beschilderung. Die Gruppe ist an drei Standorten in Frankreich (Weyersheim, Nantes, Paris) und zwei internationalen Standorten (Schweiz und Belgien) t\u00e4tig und profitiert von starken Partnerschaften mit weltweit f\u00fchrenden Herstellern von Klebel\u00f6sungen (ORAFOL, 3M, MACTAC), erg\u00e4nzt durch die Eigenmarke SD M\u00e9dias.<\/p>\n\n\n\n

Mit einem Umsatz von ca. 50 Millionen Euro verzeichnet SDAG Adh\u00e9sifs ein nachhaltiges und kontinuierliches Wachstum, das durch eine starke Kundenbindung, die Qualit\u00e4t des Angebots in Verbindung mit anerkannter technischer Beratungskompetenz sowie eine hohe Reaktionsf\u00e4higkeit getragen wird. Die Gruppe hat sich in Frankreich eine f\u00fchrende Position erarbeitet, indem sie die Breite ihres Produktangebots \u2013 bestehend aus \u00fcber 12.000 Artikeln \u2013 und ihren exzellenten Kundenservice nutzt. SDAG Adh\u00e9sifs hat nach der Minderheitsbeteiligung von Siparex im Jahr 2021 einen tiefgreifenden Wandel durchlaufen und seinen Umsatz durch robustes organisches Wachstum in Frankreich und den Nachbarl\u00e4ndern, die starke Entwicklung der Eigenmarke SD M\u00e9dias sowie den Abschluss von drei Akquisitionen nahezu verdoppelt.<\/p>\n\n\n\n

Um die Entwicklung der Gruppe zu beschleunigen, haben sich Didier Hariot und Bertrand Delhoume f\u00fcr eine Partnerschaft mit InnovaFonds und Bpifrance entschieden, um eine neue Wachstumsphase zu unterst\u00fctzen. Diese Umstrukturierung der Aktion\u00e4rsverh\u00e4ltnisse erm\u00f6glicht es Didier Hariot, eine Mehrheitsbeteiligung zu behalten, Bertrand Delhoume, seinen Anteil deutlich zu erh\u00f6hen, und erleichtert den Ausstieg von Siparex Midcap, einem Aktion\u00e4r seit 2021. In diesem neuen Kapitel strebt die Gruppe an, ihre internationale Expansion zu beschleunigen, ihr Produktangebot weiter zu verbessern und externe Wachstumschancen zu erkunden, von denen einige bereits in Betracht gezogen werden.<\/p>\n\n\n\n

Unsere Arbeit<\/h2>\n\n\n\n

Investec hat die Gesellschafter von SDAG Adh\u00e9sifs w\u00e4hrend des gesamten Verkaufsprozesses begleitet:<\/p>\n\n\n\n

    \n
  • Festlegung der Strategie und des Zeitplans f\u00fcr die Transaktion,<\/li>\n\n\n\n
  • Entwicklung der Equity Story,<\/li>\n\n\n\n
  • Erstellung der Marketingunterlagen,<\/li>\n\n\n\n
  • Auswahl der Finanzinvestoren, die die Positionierung von SDAG Adh\u00e9sifs am ehesten zu sch\u00e4tzen wussten und die Entwicklung der Gruppe unterst\u00fctzen w\u00fcrden,<\/li>\n\n\n\n
  • Unterst\u00fctzung des Managements bei der Erstellung des Gesch\u00e4ftsplans,<\/li>\n\n\n\n
  • Koordination der Due Diligence,<\/li>\n\n\n\n
  • Beschaffung des f\u00fcr die Transaktion erforderlichen Finanzierungspakets,<\/li>\n\n\n\n
  • \u00dcberwachung des Bieterwettbewerbs,<\/li>\n\n\n\n
  • Aushandlung der besten Konditionen f\u00fcr die Transaktion.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n
    \n
    \n
    \n
    \n \"\"\n <\/div>\n \n
    \n \u201c\u201d<\/span>\n\n

    Nach einer 2021 mit Siparex abgeschlossenen Transaktion au\u00dferhalb des B\u00f6rsenmarktes hatten wir das Vergn\u00fcgen, mit dem Team von Investec zusammenzuarbeiten, das uns bei der Vorbereitung unseres sekund\u00e4ren LBO unterst\u00fctzt hat. Das Team zeichnete sich durch hervorragende p\u00e4dagogische F\u00e4higkeiten, gro\u00dfe Sorgfalt und ein hohes Ma\u00df an Engagement aus, um uns bei der Strukturierung einer erfolgreichen Transaktion zu unterst\u00fctzen. Es war eine sehr positive Erfahrung, die wir gerne wiederholen w\u00fcrden!<\/p>\n<\/div> \n\n – Didier Hariot, CEO, SDAG Adh\u00e9sifs<\/cite>\n <\/blockquote>\n <\/div>\n <\/div>\n<\/section>\n\n\n

    \n
    \n
    \n
    \n \"\"\n <\/div>\n \n
    \n \u201c\u201d<\/span>\n\n

    Das Team von Investec hat sich sehr schnell ein tiefgreifendes Verst\u00e4ndnis f\u00fcr unser Gesch\u00e4ft und dessen Besonderheiten angeeignet. Der Transaktionsprozess wurde mit gro\u00dfer Sorgfalt durchgef\u00fchrt, wobei der vereinbarte Zeitplan strikt eingehalten wurde. Investec koordinierte alle an der Transaktion beteiligten Parteien effizient und stellte dabei sicher, dass der festgelegte Umfang und die Anforderungen strikt eingehalten wurden. Aus all diesen Gr\u00fcnden kann ich das Team w\u00e4rmstens empfehlen.<\/p>\n<\/div> \n\n – Bertrand Delhoume, Managing Director, SDAG Adh\u00e9sifs<\/cite>\n <\/blockquote>\n <\/div>\n <\/div>\n<\/section>\n\n\n\n

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