Investec hat Sonepar bei der Veräußerung seiner norwegischen Tochtergesellschaft an Solar A/S beraten.
Über den Deal
Investec fungierte als exklusiver Finanzberater für Sonepar, einem weltweit führenden Unternehmen im B2B-Vertrieb von Elektrogeräten, -lösungen und -dienstleistungen, beim Verkauf seiner norwegischen Tochtergesellschaft Sonepar Norge an Solar S/A.
Sonepar Norge mit Sitz in Drammen ist ein renommierter Akteur auf dem norwegischen B2B-Vertriebsmarkt für Elektrotechnik und bedient einen treuen Kundenstamm von fast 4.000 Kunden aus den Bereichen Installation und Industrie. Das Unternehmen erzielt einen Umsatz von fast 1,2 Mrd. NOK (ca. 100 Mio. EUR) und bietet mehr als 12.000 Artikel an, wobei der Schwerpunkt auf ESG-konformer Beschaffung liegt. Mit 13 Standorten in ganz Norwegen und einem vollautomatisierten zentralen Distributionslager bietet Sonepar Norge eine landesweite Abdeckung und ein nahtloses Omnichannel-Erlebnis, unterstützt von einem kompetenten Team von 115 Mitarbeitern.
Durch die Übernahme durch Solar A/S, einen führenden europäischen Distributor von Elektrolösungen (notiert an der Nasdaq Kopenhagen und mit einem Umsatz von über 1,6 Mrd. Euro), entsteht einer der führenden B2B-Anbieter Norwegens für Elektro-, Lüftungs-, Klima- und Energielösungen mit einem kombinierten Produktangebot von 25.000 Artikelnummern und einem Jahresumsatz von rund 3,7 Mrd. NOK (ca. 330 Mio. Euro).
Die Transaktion wird voraussichtlich erhebliche operative und kommerzielle Synergien mit sich bringen und gleichzeitig das ESG-Produktangebot verbessern und die physischen Vertriebskanäle stärken.
Über Solar
Solar ist ein führendes europäisches Beschaffungs- und Dienstleistungsunternehmen, das sich hauptsächlich auf Elektro-, Heizungs- und Sanitär-, Lüftungs- und Klima- sowie Energielösungen konzentriert und dessen Kerngeschäft in der Produktbeschaffung, wertschöpfenden Dienstleistungen und der Optimierung der Geschäfte seiner Kunden besteht.
Die Solar Group hat ihren Hauptsitz in Dänemark, erzielte 2024 einen Umsatz von rund 1,6 Mrd. Euro (12,2 Mrd. DKK) und beschäftigt fast 2.900 Mitarbeiter. Das Unternehmen ist an der Nasdaq Copenhagen (CPH: SOLAR-B) notiert.
Unsere Arbeit
Investec fungierte als exklusiver Finanzberater von Sonepar während des gesamten Veräußerungsprozesses seiner norwegischen Tochtergesellschaft:
- Vorbereitung der Transaktion: Wir bereiteten das Unternehmen auf den Verkauf vor, indem wir die Equity Story definierten, die Komplexität der Ausgliederung bewerteten, den Geschäftsplan des Managements überprüften und die Due Diligence des Verkäufers überwachten, um die richtigen Marketingunterlagen zu erstellen.
- Transaktionsdurchführung: Wir haben einen maßgeschneiderten Auktionsprozess mit einer begrenzten Anzahl qualifizierter Bieter überwacht, das Managementteam bei Treffen mit potenziellen Bietern unterstützt, die Due-Diligence-Phase der Bieter beaufsichtigt und bei den abschließenden Verhandlungen über die Transaktionsdokumente mitgewirkt, um die günstigsten Transaktionsbedingungen zu erzielen.
Diese Transaktion verdeutlicht unsere Fähigkeit, große Unternehmen bei der Veräußerung von Nicht-Kernvermögenswerten zu unterstützen und unsere Expertise im professionellen Vertriebsmarkt weiter zu stärken. Diese Transaktion unterstreicht auch unser Engagement für die Unterstützung wichtiger Akteure, die in der Energiewende aktiv sind.
