Investec hat den Gründer von Les Joyeux Recycleurs, einem führenden Anbieter von schlüsselfertigen Recyclingdienstleistungen für Büroabfälle in der Region Île-de-France, beim Verkauf des Unternehmens an Axio Capital beraten.

Über den Deal

Les Joyeux Recycleurs wurde 2013 von Gilles Rouverand gegründet und ist ein führender, digitaler Anbieter von schlüsselfertigen Recyclingdienstleistungen für Büroabfälle. Das Unternehmen ist Marktführer in der Region Île-de-France und bietet schlüsselfertige Lösungen für kleine und mittelständische Unternehmen.

Les Joyeux Recycleurs verfolgt ein robustes und vorhersehbares Geschäftsmodell, das auf einem wiederkehrenden monatlichen Abonnementsystem in Verbindung mit einer starken Kundenbindung basiert. Dank seines digital-nativen Ansatzes hat das Unternehmen eine hocheffiziente digitale Plattform entwickelt, um alle Vorgänge von Vertrieb, Abholung, Rechnungsstellung, Inkasso und Abfallberichterstattung für Kunden zu verwalten. Mit mehr als 2.000 aktiven Kunden stützt sich das Unternehmen auf eine strukturierte Organisation und betreibt eine eigene Lkw-Flotte, die die regelmäßige Abholung von über 12.000 bereits installierten Recyclingboxen ermöglicht. Es verarbeitet mehr als 16 verschiedene Abfallströme mit einem auf jeden Kunden zugeschnittenen Angebot. Das Unternehmen zeichnet sich durch seine starke ESG-Positionierung aus, wobei die meisten Mitarbeiter aus beruflichen Integrationsprogrammen stammen und die Abfälle zu 100 % vollständig recycelt werden.

Nach der Gründung und dem Ausbau des Unternehmens verkaufte Gilles Rouverand eine Mehrheitsbeteiligung an Axio Capital, das zusammen mit der stellvertretenden Geschäftsführerin Leïla Sabourin und zwei wichtigen Führungskräften investierte. Mittelfristig strebt Les Joyeux Recycleurs an, sein Volumen in der Region Île-de-France zu verdoppeln und sein Modell in den kommenden Jahren in drei bis fünf französischen Großstädten zu replizieren, wobei es seine Technologieplattform und ein bewährtes Betriebsmodell nutzt, das mit begrenzten Implementierungskosten eingesetzt werden kann.

Unsere Arbeit

Investec hat den Anteilseigner von Les Joyeux Recycleurs während des gesamten Prozesses unterstützt:

• Entwicklung einer soliden Equity Story und Festlegung der Verhandlungstaktik,
• Erstellung der Marketingunterlagen,
• Unterstützung des Managements bei der Erstellung des Geschäftsplans,
• Auswahl der Handels- und Finanzkäufer, die am ehesten die Positionierung von Les Joyeux Recycleurs schätzen und die Entwicklung des Unternehmens unterstützen würden,
• Koordination des Due-Diligence-Prozesses,
• Organisation eines strukturierten Wettbewerbsverfahrens,
• Teilnahme an den abschließenden Verhandlungen zur Optimierung der Bedingungen.