Investec hat die Eigentümer der Klinik für Hämatologie und Onkologie Hirslanden Zürich und des Onkozentrums Zürich beim Mehrheitsverkauf an die Eigentümerfamilie der Hirslanden Gruppe beraten.
Über den Deal
Investec agierte als exklusiver Finanzberater für die Eigentümer der Klinik für Hämatologie und Onkologie Hirslanden Zürich and des Onkozentrums Zürich bei ihrem Mehrheitsverkauf an die Eigentümerfamilie der Hirslanden Gruppe.
Die zwei führenden Schweizer Krebszentren bieten zusammen die gesamte Behandlungskette in der Onkologie und Hämatologie, einschliesslich hochspezialisierter und fortschrittlichster Diagnose- und Therapieoptionen. Mit einem Team von ca. 20 hocherfahrenen medizinischen Onkologen (viele davon sind interantionale Key opinion leaders) werden jährlich mehr als 11‘000 Therapien an fünf Standorten im Kanton Zürich für alle Krebsarten durchgeführt.
Hirslanden ist die grösste private Klinikgruppe in der Schweiz mit 17 Spitälern, viele davon mit einer Notfallstation. Sie betreibt zudem 5 ambulante Operationszentren, 19 Radiologie- und 6 Radiotherapieinstitute. Die Gruppe zählt 2’651 Partnerärztinnen und Partnerärzte sowie 11’146 Mitarbeitende.
Die strategische Partnerschaft zwischen den Onkologiezentren und Hirslanden bietet eine hochqualitative medizinische Behandlung sowie unternehmerische Kontinuität: als Mitaktionäre werden die Ärzte-Eigentümer weiterhin den medizinischen und unternehmerischen Erfolg ihrer Zentren sicherstellen.
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„Die Zusammenarbeit mit dem M&A-Team von Investec war äusserst positiv. Das Team hat das gesamte Projekt hochprofessionell vorbereitet und effizient umgesetzt und dabei die Aktionäre beider Unternehmen in allen Phasen mit grossem Engagement begleitet. Dank der Expertise, Arbeitskraft und des zielorientierten Vorgehens auch in komplexen Situationen konnten wir ein ideales Transaktionsergebnis mit einem strategisch hochrelevanten Partner erzielen. Wir haben die Zusammenarbeit mit Investec fachlich und menschlich sehr geschätzt.“
Unsere Arbeit
Das Team von Investec hat die Eigentümer der beiden Onkologiezentren während des gesamten M&A-Prozesses bis zum erfolgreichen Abschluss der Transaktion beraten, einschliesslich:
- Erstellung des Business Plans und der Marketingunterlagen,
- Detaillierte Anlayse des Tardoc-Impacts (neue Tarifstruktur für ambulante medizinische Leistungen),
- Identifizierung von potenziellen Käufern (strategisch und finanziell),
- Marktansprache und Durchführung eines kompetitiven Verkaufsprozesses,
- Vorbereitung und Unterstützung der Due Diligence,
- Führen von Preisverhandlungen,
- Unterstützung bei der Verhandlung der rechtlichen Dokumentation,
- Koordination aller beteiligten Parteien, inkl. Rechts- und Steuerberatern.
