Investec hat Kieback&Peter beim Verkauf einer strategischen Minderheitsbeteiligung an Trane Technologies beraten mit der beide Unternehmen ihre Kräfte für nachhaltige Gebäudeautomation bündeln
Über den Deal
Kieback&Peter, ein traditionsreiches Unternehmen mit fast 100 Jahren Erfahrung in der intelligenten Gebäudeautomation, eröffnet ein neues zukunftsweisendes Kapitel seiner Geschichte: Gemeinsam mit Trane Technologies, einem globalen Klimainnovator, wird eine strategische Partnerschaft geschlossen. Trane Technologies erwirbt eine Minderheitsbeteiligung von 49 % an der Kieback&Peter Gruppe. Diese Zusammenarbeit ist mehr als eine Investition – sie steht für ein gemeinsames Bekenntnis, den Wandel zu nachhaltigen, intelligenten Gebäuden zu beschleunigen und damit einen Beitrag zu einer besseren Welt zu leisten.
Kieback&Peter ist ein traditionsreiches Unternehmen mit einer klaren Vision: Gebäude komfortabler, energieeffizienter und umweltfreundlicher zu machen. Mit eigener Hardware, Software und Energiemanagementlösungen sowie mehr als 1.700 Mitarbeitenden an 50 Standorten weltweit unterstützt Kieback&Peter Regierungen, Unternehmen, das Gesundheitswesen und die Industrie dabei, Energieverbräuche zu reduzieren und ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.
Gemäß der Vereinbarung erwirbt Trane Technologies eine 49%ige Beteiligung an Kieback&Peter, mit der Option, nach drei Jahren die vollständige Eigentümerschaft zu übernehmen.
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„Investec hat uns bei dieser Transaktion unabhängig und zielgerichtet unterstützt. Kieback&Peter wurde auf einen internationalen Investorenprozess unter Analyse aller möglichen Optionen vorbereitet. Vor dieser Transaktion hat uns Investec bei der Refinanzierung unseres Konsortialkredits professionell unterstützt, sodass wir eine umfassende Lösung auf der Eigenkapitalseite umsetzen konnten, die uns ein weiteres dynamisches Wachstum ermöglicht. Der kapitalmarktorientierte und strategische Input von Investec war entscheidend für den erfolgreichen Start in ein neues Kapitel unserer Unternehmensgeschichte.“
– Christoph Ritzkat, CEO & Managing Partner, Kieback&Peter
Unsere Arbeit
Nach der erfolgreichen Refinanzierung des Konsortialkredits von Kieback&Peter auf Basis einer Heraufstufung auf Investment Grade, fungierte Investec als exklusiver M&A-Berater für das Unternehmen und seine Gesellschafter und leistete umfassende Unterstützung während der gesamten Transaktion – von der strategischen Positionierung und Bewertung über die Steuerung des internationalen Investorenprozesses bis hin zur Koordination aller Arbeitsabläufe und der Unterstützung während der gesamten Due Diligence- und Verhandlungsphase.
