Investec hat Charterhouse bei der Übernahme von ESTYA beraten – einem führenden französischen Dienstleister, der sich auf elektronische Brandschutz- und Sicherheitssysteme spezialisiert hat.
Über den Deal
ESTYA wurde 1974 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Ivry-sur-Seine. Das Unternehmen ist ein führender französischer Dienstleister, der sich auf elektronische Brandschutz- und Sicherheitssysteme spezialisiert hat und ein umfassendes Angebot von der Planung und Installation bis hin zur vorbeugenden und korrektiven Wartung bietet.
Das umfassende Dienstleistungsangebot von ESTYA basiert auf vier Kerngeschäftsbereichen: elektronische Brandmeldung (Brandmeldung, Standortsicherheit, Evakuierung usw.), Rauchabzug und Brandabschnittsbildung (mechanischer und natürlicher Rauchabzug, Brandschutzvorhänge, Brandschutztüren und Brandschutzklappen usw.), Gasdetektion und elektronische Sicherheit (Einbruchsmeldung, Videoüberwachung, Zugangskontrolle usw.).
Dank seiner einzigartigen Expertise bedient ESTYA ein diversifiziertes Portfolio von mehr als 10.000 B2B-Kunden entlang der gesamten Wertschöpfungskette mit einem vorteilhaften, hochgradig vorhersehbaren, regulierungsorientierten und auf Wartungsverträgen basierenden Geschäftsmodell, das wiederkehrende Wartungserlöse und wiederkehrende Sanierungsarbeiten kombiniert.
ESTYA war ursprünglich in der Region Île-de-France tätig und hat sich mit Unterstützung von Chequers Capital, das 2021 durch einen primären LBO eine Mehrheitsbeteiligung erworben hat, sowohl organisch als auch durch Akquisitionen schrittweise in ganz Frankreich ausgebreitet. ESTYA nutzt nun seine nationale Präsenz mit 19 Standorten in ganz Frankreich.
Seit 2021 hat ESTYA unter der Führung von Ludovic Goëta ein starkes organisches Wachstum verzeichnet, das über dem Marktdurchschnitt liegt, und sich zu einer anerkannten Konsolidierungsplattform entwickelt, mit sechs Akquisitionen in drei Jahren und einer nachgewiesenen Fähigkeit, diese zu integrieren und ihr Wachstum nach der Übernahme zu beschleunigen.
Fast vier Jahre nachdem Chequers Capital Mehrheitsaktionär wurde, hat ESTYA seinen zweiten Mehrheits-LBO abgeschlossen, unterstützt von Charterhouse, einer der ältesten Private-Equity-Gesellschaften in Europa. Chequers Capital und das Management investieren erneut in diese neue Entwicklungsphase. Mit dieser neuen Transaktion tritt die Gruppe in eine neue Phase ihrer Entwicklung ein, mit dem Ziel, ihre führende Position in Frankreich weiter zu festigen und in ausgewählten europäischen Ländern zu expandieren, die als attraktiv für Wachstumspotenzial identifiziert wurden. Dies soll durch die Beschleunigung der externen Wachstumsstrategie sowohl in Frankreich als auch in Europa erreicht werden.
Über Charterhouse Capital Partners
Charterhouse ist eine der ältesten Private-Equity-Gesellschaften in Europa. Charterhouse investiert mit einem wachstumsorientierten Ansatz in mittelständische europäische Unternehmen aus den Bereichen Dienstleistungen und Gesundheitswesen.
Unsere Arbeit
Investec hat Charterhouse während des gesamten Kaufprozesses in folgenden Bereichen unterstützt:
- Erstellung von Unterlagen für den Investitionsausschuss,
- Identifizierung und Bewertung potenziell relevanter Aufbauziele in Europa,
- Unterstützung bei der Überprüfung des Finanz- und Geschäftsplans,
- Entwurf von Überlegungen zur Ausstiegsstrategie,
- Bereitstellung von Marktinformationen,
- Angebot einer Deal-Strategie.
