Investec hat Rosebank Industries plc bei der Kapitalerhöhung in Höhe von 1,9 Milliarden Pfund beraten, mit der die Übernahme von MW Components und CPM finanziert werden soll
Über den Deal
Unser Team für Unternehmensvermittlung und Beratung von Aktiengesellschaften in Großbritannien freut sich, bei der Kapitalerhöhung von Rosebank Industries plc in Höhe von 1,9 Milliarden Pfund als benannter Berater, gemeinsamer Finanzberater, gemeinsamer globaler Koordinator und gemeinsamer Unternehmensvermittler fungiert zu haben. Die Kapitalerhöhung erfolgte durch die Ausgabe von 575.757.575 neuen Stammaktien zu einem Ausgabepreis von 3,30 Pfund pro Aktie.
Der Erlös aus der Kapitalerhöhung wird zur Finanzierung von zwei in US-amerikanischem Private-Equity-Besitz befindlichen, marktführenden Industrieunternehmen (MW Components und CPM) in Höhe von rund 3,05 Milliarden US-Dollar verwendet.
Die Transaktion stellt den nächsten wichtigen Schritt in Rosebanks bewährter „Buy, Improve, Sell“-Strategie zur Schaffung von Shareholder Value dar. Sie folgt auf Rosebanks erfolgreiche Übernahme von Electrical Components International, die im August 2025 abgeschlossen wurde, und unterstreicht das Engagement des Managements, Shareholder Value durch die Transformation hochwertiger Industrieunternehmen in den USA und Europa zu schaffen.
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Wir freuen uns, diese Kapitalbeschaffung erfolgreich abgeschlossen zu haben, wodurch wir unsere Strategie noch besser umsetzen und die nächste Wachstumsphase beschleunigen können. Wir sind dankbar für die starke Unterstützung sowohl durch bestehende als auch durch neue Investoren sowie für die anhaltende Partnerschaft mit Investec.
Über Rosebank Industries plc
Rosebank wurde im Jahr 2024 gegründet, um Unternehmen zu erwerben, deren Leistung nach Ansicht des Vorstands verbessert werden kann, um so Wert für die Aktionäre zu schaffen. Die Strategie von Rosebank besteht darin, hochwertige Industrie- oder Fertigungsunternehmen mit soliden Fundamentaldaten zu erwerben, deren Leistung verbessert werden kann.
Durch Investitionen in die erworbenen Unternehmen, eine Neuausrichtung des Managements und die Umsetzung operativer Verbesserungen strebt Rosebank danach, den Wert dieser Unternehmen – in der Regel über einen Anlagehorizont von drei bis fünf Jahren – zu steigern und zu realisieren sowie die Erlöse an die Aktionäre auszuschütten.
Über MW Components
MW Components mit Hauptsitz in Charlotte, North Carolina, ist ein Hersteller von hochtechnisierten, maßgeschneiderten Verbindungselementen, Federn und Präzisionsmetallkomponenten, der vollständig in den Vereinigten Staaten ansässig ist.
Über CPM
CPM wurde 1883 gegründet und hat sich von seinen Anfängen als „California Pellet Mill“ zu einem diversifizierten Industrieunternehmen entwickelt. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Blaine, Minnesota, hat sich zu einem innovativen Marktführer in der Entwicklung und Herstellung von hochtechnisierten Prozessanlagen und Automatisierungssystemen entwickelt.
Unsere Arbeit
In den letzten neun Monaten hat unser Team Rosebank dabei unterstützt, 3,04 Milliarden Pfund aufzubringen, was unsere anhaltende Unterstützung für ein Managementteam unterstreicht, mit dem wir seit über 22 Jahren zusammenarbeiten.
Die Transaktion stellt zudem das größte primäre Accelerated Bookbuild an den Londoner Märkten seit über fünf Jahren und das größte M&A-bezogene primäre Accelerated Bookbuild in London seit über 20 Jahren dar.
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Wir freuen uns sehr, Rosebank und sein Managementteam im Zusammenhang mit dieser bedeutenden Kapitalerhöhung erneut unterstützen zu dürfen. Die hohe Nachfrage seitens der Investoren spiegelt die Stärke des Unternehmens wider, und wir sind stolz darauf, zu dieser wegweisenden Transaktion beigetragen zu haben.
