Investec Advisory hat Ardian Expansion bei der Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung an MasterGrid zusammen mit dem Managementteam beraten.
Über den Deal
MasterGrid mit Hauptsitz in Grenoble ist ein führender Anbieter von Wartungsdienstleistungen und Hersteller von Ausrüstung für kritische elektrische Infrastrukturen mit besonderem Schwerpunkt auf dem Hochspannungssegment. MasterGrid war ursprünglich ein Geschäftsbereich von Siemens und wurde 2019 von Siemens an Andera Partners ausgegliedert. Seitdem hat die Gruppe, die sich auf die Herstellung und Wartung der installierten Geräte von Merlin Gerin konzentrierte, ihr Angebot erfolgreich diversifiziert und durch organisches Wachstum und externe Akquisitionen (7 Akquisitionen seit 2020) in 11 neue Länder expandiert.
Die Geschäftstätigkeit von MasterGrid gliedert sich in drei Kerngeschäftsbereiche:
- Eigene Dienstleistungen und Ausrüstung, einschließlich der Herstellung maßgeschneiderter Komponenten, der Lieferung von Ersatzteilen und umfassender Wartungsprogramme;
- Dienstleistungen für Geräte von Drittanbietern, wodurch das Unternehmen eine breite Palette von Kunden bedienen kann;
- Engineering & Lösungen, die maßgeschneiderte Projektplanung, technische Innovationen und Beratung bieten, um den sich wandelnden Kundenbedürfnissen gerecht zu werden.
Das Unternehmen ist einzigartig positioniert, um von den starken strukturellen Megatrends zu profitieren, die den Energiesektor prägen, wie beispielsweise die globale Energiewende, die Modernisierung der Stromnetze und die zunehmende Integration erneuerbarer Energiequellen. Diese Trends führen zu beispiellosen paneuropäischen Investitionen, die darauf abzielen, veraltete Infrastrukturen zu modernisieren, die Netzstabilität zu verbessern und die Kapazitäten zu erweitern, um den zukünftigen Bedarf zu decken.
Mit einer breiten geografischen Präsenz in Frankreich, Europa, Afrika, Amerika und dem Nahen Osten nutzt MasterGrid langfristige Verträge und enge, vertrauensvolle Beziehungen zu erstklassigen Betreibern weltweit. Diese solide Grundlage ermöglicht wiederkehrende Einnahmequellen und positioniert das Unternehmen für nachhaltiges Wachstum.
Fast sechs Jahre nach der Ausgliederung aus Siemens hat MasterGrid Ardian Expansion als neuen Mehrheitsfinanzpartner ausgewählt, um die nächste Phase seiner ehrgeizigen Wachstumsstrategie zu unterstützen. Mit seinem einzigartigen technischen Know-how und seinen langjährigen Kundenbeziehungen plant das Unternehmen, von den erwarteten massiven Investitionen in die Strominfrastruktur zu profitieren, die Diversifizierung in neue Anlagen voranzutreiben und seine internationale Expansion, insbesondere in Europa und im Nahen Osten, weiter zu beschleunigen.
Unsere Arbeit
Investec Advisory hat Ardian Expansion während des gesamten Akquisitionsprozesses unterstützt und dabei folgende Aufgaben übernommen:
- Vorbereitung der Unterlagen für den Investitionsausschuss,
- Identifizierung und Bewertung potenzieller Aufbauziele,
- Bereitstellung von Bewertungsanalysen,
- Entwurf von Überlegungen zur Ausstiegsstrategie,
- Unterstützung bei der Strukturierung des Managementpakets,
- Unterstützung bei der Transaktionsstrategie und den Verhandlungen.
